快速上手：第一小时完成一次完整闭环
声明：本页内容仅用于教育与研究，不构成投资建议。历史回测结果不代表未来表现，所有投资决策由您独立做出并自行承担风险。
本页目标
用 60 分钟，跑通一次完整的策引使用闭环：
提出策略意图 → 构建组合 → 回测验证 → 订阅提醒 → 设定复盘节奏
本页不教新概念，不展示收益，只提供一条可执行的任务清单。每一步都链接到已有文档，需要细节时点进去看即可。
注：60分钟是目标时间盒。如果您还需要注册账号、熟悉界面或挑选标的，可能会花更久，这是正常的。
适合谁
- ✅ 时间有限，想用最短路径搞清楚策引能做什么
- ✅ 希望减少情绪化交易，转向规则驱动的投资方式
- ✅ 愿意按规则执行，而非寻找"必涨"的秘诀
您将获得什么
完成本页任务后，您将拥有：
- 一个可解释的策略——您清楚它的买卖逻辑，而非盲目跟随
- 一个可复现的回测入口——用历史数据验证策略逻辑（注意回测口径与局限）
- 一个提醒 + 复盘节奏——策略信号推送到邮箱，定期检视策略是否仍然有效
任务清单
Step 1：明确一个策略意图（5 分钟）
在创建组合之前，先回答一个问题："我想用什么逻辑做投资决策？"
不需要完美答案。以下是三个常见的起点：
| 意图 | 对应策略类型 | 说明 |
|---|---|---|
| "我想长期持有指数，不择时" | 买入持有策略 | 最简单，适合定投场景 |
| "我想跟随趋势，涨时持有、跌时离场" | 双均线策略 或 吊灯止损策略 | 趋势跟踪，会有试错成本 |
| "我想在多个资产之间做动态轮动" | 动量轮动策略 | 相对复杂，需要理解轮动逻辑 |
第一次使用，建议从最简单的策略开始。频繁切换策略是常见陷阱，参见 → 极简主义：少即是多
Step 2：创建组合，把规则写清楚（15 分钟）
选好策略意图后，在策引平台上创建一个组合。
操作入口：访问 策引官网 → 组合页面
两种创建方式：
| 方式 | 适合谁 | 复杂度 |
|---|---|---|
| 基于官方组合定制 | 新手，想快速开始 | ⭐⭐ |
| 原语策略自定义 | 有经验，想完全控制逻辑 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
第一次建议选"基于官方组合定制"——在成熟策略基础上调整参数，省去从零配置的时间。
详细步骤：→ 创建第一个投资组合
组合创建完成后，您应该能用一句话说清楚它的逻辑，例如："当 10 日均线上穿 30 日均线时买入沪深300 ETF，反之卖出。" 如果说不清楚，回到 Step 1 重新明确意图。
Step 3：用回测验证策略逻辑（15 分钟）
组合创建后，策引会自动生成历史回测结果。回测不是用来证明"策略很好"，而是用来理解"策略的行为模式"。
重点关注：
- 最大回撤：历史上最坏的情况跌了多少？您能承受吗？
- 胜率与盈亏比：策略的收益特征更像"赢多输少"还是"小亏大赚"？
- 交易频率：一年交易几次？是否符合您的执行能力？
详细指标解读：→ 投资组合深度分析
回测基于历史数据，存在先天局限：不包含滑点、可能省略部分交易成本、无法预测未来市场环境。回测结果是"策略逻辑在历史中的表现记录"，不是收益承诺。详见 → 常见问题：回测与实盘的差异
（可选）用 AI 助手加速理解与复盘（5 分钟）
如果你在某一步卡住了（比如不理解某个指标、策略逻辑、或想快速定位“这份报告在说什么”），可以用 策引 AI 投资助手 做研究辅助：
- 解释某个策略的买卖逻辑与适用边界
- 帮你把回测报告里的指标翻译成可执行的问题清单（例如最大回撤意味着什么）
- 帮你在文档库里快速定位相关说明（而不是到处翻）
注意：AI 助手提供信息检索与分析解读，不构成投资建议，也不会替你做买卖决策。
快速了解与入口：→ AI投资助手产品概览 ｜ 最佳实践
Step 4：订阅策略信号提醒（10 分钟）
回测验证通过后，订阅邮件通知，让策略信号推送到您的邮箱。
操作方式：在组合详情页点击"订阅交易提醒邮件"。
订阅后您会定期收到：
（具体内容以实际邮件为准，可能包含）
- 📊 策略信号（买入 / 卖出 / 持有）
- 💡 策略运作逻辑解读
详细说明：→ 邮件通知服务
邮件中的信号是策略系统的输出，不是"该买/该卖"的指令。如何使用这些信号，由您自行判断和决定。
Step 5：设定复盘节奏（10 分钟）
最后一步：给自己设定一个定期检视的规则。策略不是"设好就不管"，但也不需要每天盯盘。
建议的复盘节奏：
| 频率 | 做什么 | 不做什么 |
|---|---|---|
| 每个交易日（如收到邮件/有信号） | 查看邮件信号，按规则执行 | 不要因为单日涨跌改变策略 |
| 每月 | 检查策略运行是否正常（有无异常信号） | 不要因为当月亏损就切换策略 |
| 每季度 | 评估策略是否仍然适合当前市场环境 | 不要过度优化参数 |
关键问题：如何判断策略是"正常回撤"还是"结构性失效"？ → 策略失效判定
✅ 闭环完成检查
完成以上 5 步后，对照检查：
- 我能用一句话说清楚策略的买卖逻辑
- 我看过回测结果，了解策略的最大回撤和交易特征
- 我订阅了信号邮件
- 我设定了复盘频率（每月/每季度）
全部勾选 = 第一次闭环完成。后续就是按规则执行 + 定期复盘。
⚠️ 常见的坑
在使用过程中，以下是最常见的五个错误：
-
频繁切换策略 → 每个策略都只试两周就放弃，最终一个也没跑完整周期。参见 → 微操即死
-
被单次回测结果诱导 → 找到一个回测收益高的策略就认为"未来也会这样"。回测是理解逻辑的工具，不是预测未来的水晶球。
-
全仓押注 → 把所有资金投入单一策略/单一标的。参见 → All-in的诱惑
-
把 AI 当水晶球 → 期望策引"预测涨跌"或"保证收益"。策引是分析工具，不是预言家。参见 → 与AI共舞，而非让AI替你决策
-
忽视执行纪律 → 信号来了不执行，亏损时恐慌卖出，盈利时提前离场。系统化投资的价值在于规则的连续执行。参见 → 与无聊共处
下一步
闭环跑通后，根据您的兴趣选择深入方向：
- 📐 深入策略构建 → 原语策略入门
- 🧱 资金与结构 → 模块化作战：水密舱原则与故障隔离 ｜ 分层资金管理：战略配置与战术执行
- ❓ 遇到问题 → 常见问题解答
- 🧠 理解投资心法 → 从情绪化交易到系统化投资
重要提醒：本文所有内容仅为学习研究用途，用户应独立做出投资决策并承担相应风险。