限时优惠会员半价 · 微信 improve365_cn
投资策略研究平台模拟组合仅供学习研究,不构成投资建议查看完整声明

全球投资组合

📊

创建模拟投资策略组合

基于量化分析工具和官方策略模板,创建用于投资学习和策略研究的模拟组合

创建模拟组合
📊 数据分析 • 🔧 参数调整 • 📧 学习提醒

投资策略组合

4 种策略
|

买入持有策略

6 个组合

【交易策略】买入持有策略:这是一个用于定投收益分析的演示策略。每天都会产生买入信号,需要配合FixedInvestmentStrategy等资金策略使用,由资金策略决定是否有足够资金执行买入。注意:此策略仅用于定投分析演示,不建议用于实际交易组合。

收起

A股定投1号

基于买入持有年度定投策略的沪深300ETF组合

A股定投2号

基于买入持有月度定投策略的沪深300ETF组合

加密币定投1号

基于买入持有年度定投策略的比特币组合

加密币定投2号

基于买入持有月度定投策略的比特币组合

美股定投1号

基于买入持有年度定投策略的ETF组合

美股定投2号

基于买入持有月度定投策略的 QQQ ETF组合

吊灯止损均线策略

7 个组合

【交易策略】Chandelier止损均线策略:结合技术指标生成交易信号。使用ATR(平均真实波幅)的Chandelier止损点来确定趋势方向和止损位置,配合移动平均线确认趋势。这个策略负责市场趋势判断和止损信号的生成,需要配合资金管理策略来确定具体的持仓量。

收起

加密币1号

基于趋势技术分析的加密币模拟组合

加密币2号

基于趋势技术分析的BTC模拟组合

美股1号

基于趋势技术分析的美股杠杆ETF模拟组合

美股1号A

基于趋势技术分析的美股杠杆ETF模拟组合

美股2号

基于趋势技术分析的美股精选ETF模拟组合

美股3号

基于趋势技术分析的美股纳指三倍做多ETF模拟组合

美股3号A

基于趋势技术分析的美股纳指三倍做多ETF模拟组合

双均线策略

6 个组合

【交易策略】双均线策略:通过短期(如10日)和长期(如30日)移动平均线的交叉生成交易信号。当短期均线向上穿越长期均线时产生买入信号(金叉),向下穿越时产生卖出信号(死叉)。这个策略专注于市场趋势的判断,需要配合资金管理策略来决定每次交易的资金量。

收起

A股1号

基于双均线分析的A股精选ETF模拟组合

A股2号

基于双均线分析的A股创业板ETF模拟组合

A股3号

基于双均线分析的A股ETF模拟组合

A股QQQ号

基于双均线分析的A股纳指ETF模拟组合

A股全球

基于双均线分析的A股全球ETF模拟组合

美股全球

基于双均线分析的美股全球ETF模拟组合

动量轮动策略

2 个组合

【交易策略】动量轮动策略:通过计算各标的的历史动量指标来选择表现最强的资产进行投资。策略会在每个周期结束时评估所有可选标的的历史价格动量(涨幅表现),并将资金配置到动量最强的标的上,当其他标的的动量超过当前持有标的时进行调仓。此策略能够捕捉市场中强势上涨的资产,适用于多品种之间的轮动投资,特别适合ETF等不同市场主题的轮动。需要配合资金管理策略来决定每次交易的资金量。

收起

A股动量

基于21日动量的A股ETF轮动策略,选择动量最强的ETF进行投资

美股动量

基于12日动量的美股ETF轮动策略,选择动量最强的ETF进行投资

策略分析与投资研究

策略跟踪与分析服务

策引提供多种投资策略的深度分析和跟踪服务。当您关注某个投资组合后,我们会定期为您提供该策略的分析报告,包含策略执行情况、市场环境分析和投资研究参考。这些分析内容旨在帮助您更好地理解投资策略的运作机制,为您的投资研究提供数据支持和决策参考。

策略分析报告示例

了解我们的策略分析报告包含哪些内容

分析报告主要内容
策略信号分析:基于量化模型生成的策略建议(仅供研究参考)
组合表现追踪:模拟组合的历史表现和风险指标
持仓结构分析:当前模拟持仓的资产配置和成本分析
市场环境解读:影响策略表现的市场因素分析

常见问题

核心理念与参考

构建投资体系的关键因素是什么?如果本金不多该如何开始?

成功的投资通常涉及两大核心因素:

  • 交易系统: 一个经过验证的系统有助于投资者系统性地进行决策。
  • 本金积累: 充足的本金是提升投资收益潜力、进而改善生活质量的重要基础。

这两者都需要时间积累。“策引”旨在提供信息和工具,以辅助用户构建自己的交易认知,节省时间以专注于本金的积累。

我们认为,无论本金多少,尽早开始学习和实践对积累投资经验是有益的。

为何本产品关注指数ETF,而不是个股或主动型公募基金?

指数ETF具有一些值得关注的特点:

  • 指数ETF vs 个股: 指数本身是一篮子股票,具有天然的分散性,这有助于降低个股可能出现的“黑天鹅”、停牌、流动性不足等非系统性风险。
  • 指数ETF vs 公募基金: 主动型基金的盈利模式可能使其在市场高点大量发行产品,这或增加投资者在高位入市的风险。此外,核心基金经理的变动也可能为基金的未来表现带来不确定性。
本产品和市面上的量化软件或跟投服务有何不同?

我们的定位和特点在于:

  • 侧重组合风险评估: 相较于专注于单一策略回测的量化软件,我们更关注投资组合的整体风险与回报分析。
  • 定位信息辅助工具:我们的目标是提供客观的数据和信息,辅助用户建立并遵守自己的交易纪律,而非推动交易。产品与用户的利益是一致的。
  • 透明的策略逻辑:我们采用相对灵活、旨在适应市场变化的策略,并提供透明的风险评估信息。
  • 系统化信息参考:我们相信基于数据的系统化分析,有助于减少个人情绪和认知偏差对投资决策的潜在影响。

组合选择与操作参考

如何参考信息选择投资组合?是否需要订阅多个?

组合选择参考:用户可根据自身的风险认知和投资经验进行参考。

  • 风险偏好较低者:可关注“A股全球”或“美股全球”等风险分散性更广的组合。
  • 有一定经验者:可关注行业板块更丰富的“A股1号”或“美股2号”等组合。
  • 风险承受能力较高者:可关注含杠杆ETF的“A股2号”、“美股1号”等组合。

关于订阅多个:在同一个市场内,订阅多个组合可能因策略不同而产生信号冲突,或因资金分散而影响效率。如果投资于多市场,关注不同市场的组合是分散市场风险的思路之一。请用户独立判断。

我中途订阅,组合已持仓的标的该如何处理?

这是一个典型的建仓期决策问题,核心原则是:保持个人交易决策与所参考策略的一致性

一种参考思路是:耐心等待您关注的标的下一次出现“买入”信号时,再结合自身判断决定是否买入。对于策略显示“持有”的标的,追高买入可能带来额外风险。

重要提示:投资决策应独立做出。一旦决定参考某个策略,后续的卖出决策若能与该策略的“卖出”信号保持一致,是维持策略一致性的关键。所有投资决策的风险由用户自行承担。

组合是回测还是实盘?回测和真实交易有何差异?

所有组合展示的均为基于历史数据的回测模拟结果,其目的在于信息展示和策略逻辑验证。

重要免责声明:所有历史数据和回测结果不代表真实收益,亦不作为对未来表现的预测或保证。本平台所有内容不构成任何形式的投资建议。投资有风险,入市需谨慎,用户应独立做出投资决策并自行承担风险。

模拟交易与真实交易的主要差异包括:

  • 滑点与流动性:回测无法完全模拟真实市场的流动性变化和交易滑点,极端行情下可能存在无法成交的风险。
  • 费用与分红:为简化计算,模拟交易通常会忽略交易费用和持仓分红等因素。
  • 策略过拟合风险:任何基于历史数据的策略都存在过拟合风险。我们倾向于采用逻辑简单、参数较少的策略,以降低该风险,但无法完全避免。
为何不提供自动化交易?标的池是否支持自定义?

自动化交易:目前产品策略基于日线级别,交易频率不高。同时,自动化交易涉及复杂的技术和合规风险,因此暂不提供。

自定义标的池:不仅支持自定义标的池,原语策略还支持自定义交易策略,方便用户根据自己的需求进行调整。

策略与信号解读

策略是如何设计的?为何展示的胜率不高?

我们的策略设计基于公开的市场理论和资金管理方法,并经过历史数据进行回测验证。

策略核心是趋势跟随,而非预测拐点。这意味着:

  • 目标是“截断亏损,让利润奔跑”:趋势策略旨在抓住市场的主要趋势,而非短期波动,因此可能产生多次小额的试错成本。
  • 关注长期盈亏比,而非短期胜率:此类策略的特点通常是胜率不高,但力求在抓住趋势时获得较高的潜在收益,以覆盖多次试错的成本。高盈亏比是影响长期收益的众多因素之一。

关于策略的通用知识,可查阅 小白的交易之路 等公开资料作为参考。

交易信号中的状态(买入/卖出/持有/空仓)是什么意思?

这些状态仅为策略在特定时点对历史数据的回测结果,含义如下:

  • 买入:指策略显示,在此前回测节点未持仓,而在当前节点出现了符合策略的开仓信号。
  • 卖出:指策略显示,在此前回测节点为持仓状态,而在当前节点出现了符合策略的平仓信号。
  • 持有:指策略显示,在此前回测节点已开仓,而在当前节点未出现平仓信号。
  • 空仓:指某个标的在当前策略回测下,无持仓且未出现开仓信号。
当参考买入信号时,该如何考虑资金分配?

不同组合展示了不同的历史资金策略模型,仅供参考。例如:

  • A股1号(百分比模型):单个标的在历史回测中最多占用20%资金。
  • A股2号(全仓模型):回测中一旦出现买入信号,即投入全部可用资金。

用户应在充分理解不同资金管理模型风险的基础上,独立制定并执行完全符合自身风险承受能力的资金策略。

交易提醒邮件何时发送?

邮件提醒功能会在每个交易日开盘前发送相关信息,付费会员可在组合详情页进行订阅。

  • A股市场:北京时间周二至周六早上9点左右。
  • 美股市场:北京时间周二至周六下午4点左右。
  • 加密币市场:每日北京时间中午左右。

节假日处理:在非交易日,系统会基于最近一个交易日的数据生成信号,作为下一个交易日的信息参考。

logo策引
策引为个人开发的全球市场数据分析工具,通过付费方式开通使用权限,不构成公开服务。
本平台仅提供数据分析工具,不提供投资咨询、投资建议或任何交易信号。
所有分析结果、技术指标及AI生成内容仅供参考,不构成任何投资建议。
用户需遵守所在地区法律法规并独立判断并自主决策,承担所有投资风险。